建立第一個 AI 助理

建一個 AI 助理只需要先取個名字，其餘設定由編輯頁的清單一步一步問你。這一章用「HR 請假小幫手」從頭走完一次。

開始之前

• 你是管理員身分登入，左側看得到「Agent 管理」。（見第 6 章）
• 這一章不需要先準備任何文件。掛公司資料是第 8 章的事。
• 先想好一句話：這個助理是給誰用的、負責回答什麼。這句話等下要寫進它的人設。

步驟 1 · 建立草稿

點左側「Agent 管理」，右上角按「＋ 建立 Agent」。

會跳出一個對話框，標題「建立 Agent」，副標寫著「先取名建立草稿，細部設定（資料、管道、發布）在編輯頁完成」。要填的只有三樣：

欄位	這次填什麼
「Emoji」	🧑‍💼（可留預設的 🤖，之後隨時能改）
「名稱 *」	HR 請假小幫手
「模板（選用）」	選「🧱 空白 Agent」

「模板（選用）」底下如果只看到一段「尚無可用的 App Templates」的說明，那是正常的——要先啟用 App Pack 才會有現成模板可挑（第 10 章）。這次我們從空白開始。

按「✓ 建立草稿」。畫面會直接跳到這個 Agent 的編輯頁，名稱旁邊掛著一個橘色的「草稿」標記。

「草稿」代表員工還看不到它。 只有你（管理員）能先試用。

步驟 2 · 看懂「首次設定」清單

編輯頁最上面那條會跟著你捲動的工具列裡，有一排標著「首次設定」的按鈕。這是給草稿用的引導清單，共四項：

1. 「基礎設定」
2. 「資料來源（選用）」
3. 「對話管道（選用）」
4. 「發布部署」

點任何一項會跳到對應的分頁；條件達成後那一項會自動變成打勾的「✓」。右邊那行小字提醒你「設定完成後按「🚀 發布」上線」。

發布之後整排清單會消失，這代表首次設定已經完成，不是壞掉。

編輯頁一共有 11 個分頁，一次全看會有點多。這次只會用到其中三個，其餘先知道有這些東西就好：

分頁	做什麼	這次會用到
「基礎」	名稱、角色、模型、人設（System Prompt）、開場建議問題	✅
「工具 / MCP」	勾選內建工具、技能套件、外部系統連接
「資料來源」	授權知識庫、資料集、檔案存取給這個 Agent（第 8 章）
「對話管道」	接上 Discord／LINE／Slack（第 9 章）
「用量 / 稽核」	可使用群組、每月用量上限、稽核政策（第 11、12 章）	✅
「防護」	PII 遮罩、封鎖詞（第 12 章）
「執行 Runtime」	底層執行環境與部署。導入時已設好，日常不必動
「記憶」	長期記憶的保留政策，以及 Agent 已經記住的內容
「排程任務」	定時自動執行的任務，例如每週一早上掃一次資料（第 10 章）
「自我升級」	跟 AI 對話做一次健檢，產生升級計畫供你逐項勾選後套用
「使用紀錄」	這個 Agent 每一次被使用的明細（第 11 章）	✅

步驟 3 · 寫人設

停在「基礎」分頁（建立完會直接停在這裡）。

「領域標籤 Role」 填 人資。這只是給你自己分類用的標籤，會顯示在 Agent 清單上。

「模型 Model」 留空。留空代表用平台預設的模型，欄位標籤本身就會告訴你預設是哪一個。

「System Prompt」 是這一步的重點——這裡寫的東西決定它怎麼講話。整段換成：

你是公司的 HR 請假小幫手，服務對象是全體同仁。

你負責回答請假、特休、加班補休相關的問題。
規則：
- 只根據公司提供的規定回答，不要自己推測或引用外部法規。
- 找不到依據時，直接說「這個我查不到，請聯絡人資」，不要猜。
- 回答控制在三句話以內，需要時再補充細節。
- 語氣親切、直接，不要用制式公文的說法。

寫人設有三個實務原則：

• 先寫「你是誰、服務誰」，模型會用這句話決定語氣與立場。
• 明確寫出「不知道就說不知道」。這一句能省掉最多麻煩。
• 限制長度。不寫的話它會傾向長篇大論，員工在手機上讀很痛苦。

「開場建議問題」 一行一個，會顯示在對話頁開頭讓員工直接點。填兩題：

到職滿一年有幾天特休？
加班費怎麼計算？

按最上面那條工具列的「儲存設定」。右邊出現綠色的「✓ 已儲存」，同時「首次設定」清單裡的「基礎設定」變成「✓」。

步驟 4 · 決定誰能用、每月最多花多少

切到「用量 / 稽核」分頁。這裡有兩件事不填就發布不了。

「可使用群組 Access」 ——一排群組按鈕，副標寫著「哪些群組的員工可以使用這個 Agent」。點一下選取，選中的會亮起來。請假規定是全公司都會問的，所以點「全體員工」。

沒選任何群組時底下會出現紅字「⚠ 尚未選擇任何群組——發布會被擋下」。

「用量上限 Usage Policy」 ——副標寫著「每月重置」，三個欄位：

欄位	這次填什麼	說明
「每月呼叫上限（空＝無限制）」	3000	這個 Agent 一個月最多被使用幾次
「每月 Token 上限（空＝無限制）」	留空	用量的另一種計法，兩個擇一設即可
「超過上限時」	「block — 直接擋下」	另一個選項是「warn — 放行但記錄」

第一次上線建議選「block」，把預算風險關在門外；跑穩之後再視情況放寬。詳細的用量觀察在第 11 章。

按「儲存設定」。

步驟 5 · 發布

回到最上面那條工具列，按右邊的「🚀 發布」。

順利的話，名稱旁邊的「草稿」會換成綠色的「已發布 v1」，而且「首次設定」那排清單整個消失。

如果被擋下來，畫面上會出現「尚無法發布：」加上一份清單，逐條告訴你缺什麼：

訊息	去哪裡補
「缺少名稱」	頁面最上方的名稱欄位
「缺少 purpose / system prompt」	「基礎」分頁的 System Prompt
「尚未指定可使用的群組（access）」	「用量 / 稽核」分頁的「可使用群組」
「尚未設定用量上限（usage policy）」	「用量 / 稽核」分頁的「用量上限」
「Agent 目前為停用狀態」	這個 Agent 被停用了，先啟用它

補完之後再按一次「🚀 發布」。

發布之後要改設定隨時都可以，改完按「儲存設定」即可。想暫時把它收回去不給員工看，按同一個位置的「取消發布」，狀態會退回「草稿」。

步驟 6 · 自己先試一次

按工具列的「前往對話 →」，會直接開啟這個 Agent 的對話視窗。

問一題你剛剛設的開場問題。因為還沒掛任何公司文件，它現在只會照人設的語氣回答、而且應該會誠實說查不到——這正是你要的結果。下一章會把公司的請假規定餵給它。

怎麼知道成功了

1. 回到「Agent 管理」，清單上出現「HR 請假小幫手」，旁邊有綠色的「已發布 v1」標記。
2. 那一列有「對話」與「設定」兩個按鈕。
3. 進「對話」，畫面上方出現你設定的兩題開場建議問題。
4. 問一個它沒有依據的問題，它會照人設說查不到，而不是編一個答案給你。

常見問題

症狀	原因 / 解法
按了「🚀 發布」沒反應，只出現一份清單	那是發布前檢查。照清單上每一條去對應分頁補齊，再按一次。
「首次設定」那排清單不見了	發布之後就會收起來，代表首次設定完成。取消發布會再出現。
「資料來源」和「對話管道」一直沒打勾	這兩項標著「（選用）」，不打勾也能發布。要掛資料看第 8 章，要開管道看第 9 章。
建立對話框裡沒有任何模板可選	模板來自已啟用的 App Pack。還沒啟用任何 Pack 時只有「🧱 空白 Agent」，這是正常的。見第 10 章。
改了 System Prompt 但回答沒變	沒按「儲存設定」。工具列右邊要看到綠色的「✓ 已儲存」才算存進去。
存檔後頁頭出現「⚠ 已部署的 Runtime 仍在使用舊設定」	這個 Agent 已經部署到外部管道，新設定要按旁邊的「🔄 套用新設定並重啟」才會生效。
員工說看不到這個助理	確認狀態是「已發布」，而且他所屬的群組有出現在「可使用群組」裡。
想把它暫時關掉	按「取消發布」退回草稿，員工立刻看不到，設定都還留著。